2000年，秘鲁总统藤森宣布辞职，他的极权统治也从此完毕。但是，因连年的恐惧袭击和高压统治，底层百姓的身心曾经接受有数创伤。  秘鲁境内某偏远山区，少女法斯塔（Magaly Solier 饰）的母亲年轻时曾遭到恐惧分子的强暴，继而感染一种名为“伤心的奶水”的怪病。不可救药之际，母亲独独担忧因哺乳而能够遭到传染的法斯塔。  母亲逝世，法斯塔远离家乡和悲伤，

　　在开出租车的时分，马加利亚内斯不测的再次遇见了瑟琳娜，那个在20多年前，与如今完全不同的环境下初次相遇的人马加利亚内斯想要竭尽所能协助她渡过眼下的难关，这对他来说也是一种自我救赎的要求可结果却发现瑟琳娜宁愿坚持所拥有的一切也不情愿接受他的协助。

影片故事发作在中美洲的玻利维亚，也就是《虎豹小霸王》的两位主人公最后丧生的中央。山姆·夏普德扮演的美国女子杰克·布莱克索恩（Blackthorn）以养马为生，感到死期不远的他决计回到美国。在途中杰克与爱德华·诺列加扮演的逃犯相遇，两人渐渐树立起了不普通的友谊。  本片可谓《虎豹小霸王》的后传，是西班牙电影中并不罕见的西部题材，由美国男星山姆?夏普

14岁的男孩塞贡多，长大后想要成为一个像他父亲一样的故事盒制造者，承袭家族的遗产在前往安第斯山脉社区庆贺活动的路上，塞贡多偶然发现了父亲的秘密这使得他的整个世界一片混乱。被困在沙文主义的环境中，塞贡多试图在缄默中处置一切发作在他身上的事情……