护士Clara受雇到Ana家当保姆，脱离孤独的护士生活，在顺应照顾这位奥秘孕妇的任务时期，二人成了闺密。后来Clara从Ana口中得知她来自一个大富之家，却因怀孕而被惨遭丢弃，而肚里的一块更是跟狼人苟合所得。后来Ana在分娩时期不幸逝世，留下重生的狼儿，于心不忍的Clara心把他抚养成人，并要在月圆之夜时确保他远离任何人。