本片主人公章一德就是以滕冲著名的抗日县长为原型而塑造的 一个炎热的夏季，寓居在滕冲县城对岸的缅甸华商林国峰一家惨遭灭门唯有家中小女林伊人因外出看戏得以逃脱魔掌。林伊人连夜过江，被林家昔日好友章一德收容。但追杀的微妙凶手也一口咬住，死死跟踪不放。 章子英和章子龙是章家两兄弟，他们在父亲章一德的培育下，学成回国，预备报效故里。随章子英一同归来的还有他在日本的好友，画家罗平。他沉溺于滇西的山山水水，总是

中年女子米建山与七年前的情人孔琳旧情复燃，当他们又一次面对“离婚”这一敏感话题时，孔琳突然微妙死亡，与孔琳惊人相似的孪生姐姐孔莲突然回国，与案情有关的人接连遇害，疑犯越来越多，终究谁，不在立功现场……

“公安局治安处长孙晓明（马忠业 饰）与模特封月娥（张涛 饰）双双裸死”，此音讯一经曝光，震惊全市刑侦队长陆世峰（王正军 饰）经过报社刘佳（周笑莉 饰）找来孙的妻子柳燕（李小佳 饰）了解状况，不料次日柳燕也被害身亡陆世锋将柳遇害旧事在报端发布，并找封生前好友钱萍（刘育维 饰）了解状况，得知模特队长卢青青（张爱萍 饰）曾推荐封月娥去陪过好色的外贸局长罗东（席与荣 饰），孙晓明了解内情后曾对罗中止过监视