越王勾践跟吴王夫差对战，夫差为报仇雪恨，疗养生息，誓取越国越国大夫范蠡劝说勾践切莫跟夫差火并，不为接受。勾践跟夫差对垒，夫差节节成功，勾践及其五千残兵被围困会稽。 越王走投无路，悔恨不已。范蠡力主勾践向夫差去国归降，让文种留守越国，鼓舞女织男耕，暗把军旅重练，而自己则跟随勾践至吴国屈侍夫差。 越王君臣数人抵达吴都参见夫差，当即进献美女宝物，并低三下四地竭力阿谀献媚；再经伯噽一旁帮腔，勉强取得夫差的

本剧讲述了明朝嘉靖年间，日本倭寇在我西北沿海边境掳掠，荼毒生灵。嘉靖皇帝屡派军队围歼，剿倭之战屡次失败。严嵩暗中勾搭倭寇，陷害抗倭忠良，民愤沸天，国度陷于内忧内乱之中。被害奸臣先人张若娴朱铁桥结识了行侠仗义的武林高手杨天纵、郭问梅，他们自发组织官方抗倭武装力气，同倭寇、海盗及奸臣乱党，昏腐官兵展开一幕幕殊死格斗。在严酷的对敌妥协中，他们逐渐成熟壮大，几个年轻人也结下了友谊、爱情。最终，他们勾搭广阔