德川幕府时期，刽子手拜一刀（田村正和饰）深得主公信任，然以柳生备前（橋爪功饰）为首的柳生一族觊觎大权，因此视武功高强的水欧派剑客拜一刀如大敌。在正式比武前夕，备前设计陷害拜一刀，并杀害了他的妻子蓟（古手川祐子饰），致令拜一刀挥刀而起，斩杀前来拘捕他的官差。在此之后，他与有着“暗里柳生”之称的柳生烈堂（仲代达矢饰）相约决斗，最终取胜，于是获准带着儿子大五郎分开江户。从此，拜一刀化身为独行江湖的赏金杀

庆应二年（公元1866年），日本正处在骚动的时代，外部萨摩藩和长州结合掀起推翻幕府的运动，外部则有美国为首的西方强国的要挟 上州贫农源次（泉谷しげる 饰）搬运货物时不慎落水，被美国船只救起带往美国，6年后前往日本他四处寻觅妻子（桃井薰 饰），结果发现妻子早已被病重的父亲卖入风月场所，甚至沦为脱衣舞女。一番周折，夫妻总算相认。原本对生活充溢等候的源次，每日里只能在市井间辛劳找寻生路。不久，依托于萨摩

一群远离文明世界的人生活在日本南岛上太根吉一家眷于岛上祭神巫女的家系，其祖父山盛还有着神与非人的性情。太根吉和妹妹太马的关系有些暧昧，太马却被岛上的头目龙立元强行纳为侍妾。龟太郎是太根吉的儿子，他十分向往都市的文明生活，极度反感岛上的生活习俗，却无法打破岛上的陈规陋习。岛上的人临时以来都靠种甘蔗为生，如今需求树立一个糖厂。东京某技术员到岛上对糖厂的水源效果停止考察，建议以大瀑布为水源，遭到岛上居民

村冈伊治平很在1901年分开香港，从日自己开的理蜒发店辞职后跟着军国主义者，上原大尉到了“奉天”，混迹于日自己开的妓院，唆使妓女们从俄国人那里探听情报一个叫阿留的日本女人，因事情败露，被俄国人吊死在树上村冈回香港，继续混迹于妓院，一天，村冈见到久别的情人志穗，他末尾搜索被偷运来的日本女人，还派人回日本买回年轻的姑娘，转卖给西北亚的人贩子。三年后他开了四家妓院和赌场，生意兴隆。后来西北亚各国反日心境

阿寅回到家时满男正在为自己的推销员任务忧虑，阿寅言传身教，把自己多年的售货阅历教授给他。应同窗的约请，满男去川井家访问，结识了他的妹妹菜穗，被她天真无邪的心爱样子吸引住了。恰巧阿寅也在这个小镇上，他见到了年轻美丽的摄影喜好者典子，她追逐着美景，不肯错过任何时机。由于她不小心摔伤了胳臂，阿寅送她去找医生。两人谈得十分投缘，却由于她的丈夫来接走她，没有来得及深谈。阿寅想念着典子，知道她正为家庭效果不愉

有料駐車場に勤める政行と修の二人が、新宿の雑踏の中で幸枝とその友人ミキ子の二人の少女と交わした会話から、政行と幸枝の間に愛が芽生えたその夜、二人は、政行のアパートで何気ない一夜を過した電車の轟音に耐えきれず政行は幡ケ谷へ引っ越した。そんなある日、政行は幸枝と再会し、彼女は政行のアパートに移って来た。数日後、二人が外出から帰ってみると、部屋に小太りの中年男が寝そべっていた。男は保険屋だといい、腹痛を