充溢诱惑的繁华大都市，魔兽横行其间，为非作歹魔戒法师赤座（斎藤洋介 饰）、Shiguto（倉貫匡弘 饰）、烈花（松山メアリ 饰）奔走在城市各个阴暗角落，与罪恶的魔兽中止着艰辛卓绝的战役与此同时，追踪魔兽使徒的冴岛钢牙（小西遼生 饰）也分开了这里。听说，七使徒之一的卡露玛（原紗央莉 饰）附身于一面镜子之中，它可以照见人们心底最隐秘的愿望，继而吸取他们的生命力。卡露玛藏在一座夜店内，时兴男女自甘蜕化，