20世纪30年代，日本侵占我国西南，西南重镇哈尔滨掩盖在一片腥风血雨之中情报阵线索单一虚无缥缈，策反、暗杀、离间、诱降、险象环生，敌我双方殊死搏杀武艺高强，身手特殊的哈尔滨市第一中学教员王一民，其真实身份是我党一名地下党员，他组织着一批爱国人士，在险峻的环境中与日寇展开了多方面艰辛妥协…… 身份微妙的玉旨一郎是敌是友？他的目的又是什么？种种谜团使敌我双方的妥协堕入了重重