重庆军统王牌特工郑耀先，以狡黠机智和心慈手软知名郑耀先其实就是潜伏在军统的共产党特工“风筝”，为了确保“风筝”像一把尖刀不时刺在冤家的心脏上，在最关键时辰给国民党致命一击，郑耀先不得不成为自己同志眼中人人得以诛之的军统六哥上线的牺牲让他和组织失掉了联络，约束后他化名国民党留用人员周志乾，以一种共同的方式继续为组织提供重要情报。在自己“风筝”的身份被组织证明后，他依然以隐蔽的方式，协助公安局破获多起

1941年，日军一支微妙的化装部队化装成八路军偷袭了国民党军队；尔后他们又化装成国民党，偷袭了八路军驻地，给依据地军民构成庞大损失此举惹起国共双方的庞大矛盾但是亲身阅历了偷袭，并且幸运生还的八路军二号首长警卫员萧长佑，和国民党第36团团长蒋延隆却都以为这外面有效果。最终，他们发现了日军化装部队的阴谋。为了对付这个凶残狡诈的冤家，萧长佑在丧失了亲人和队伍的状况下，抑制重重困难，在党组织的协助下，成功