歌舞伎世家音羽屋第六代传人尾上菊之助（花柳章太郎 饰）苦恼万分，父亲菊五郎（河原崎権十郎 饰）对他的演艺功底大为不满，耻于称其为自己的传人；师兄弟和观众们也对他的评价颇差但是这些人又都当面阿谀，虚情假意。周围只要女佣阿德（森赫子 饰）勇于当面指出菊之助的缺乏，并真心希望他的扮演能不时精进。阿德的老实令菊之助大为感动，心中视其为难得的知己。  但他们的友谊却遭到身边人的猜疑，阿德被解雇回家