缉毒总督察李振邦（张家辉 饰）和卧底警员江铭（陈伟霆 饰）秘密执行追捕毒贩方案，无法遭遇险境，江铭自愿游走黑色边缘，逐渐失控。为据守底线，昔日队友互生杀意。猜忌、愤怒、疯狂、绝望……全员丧失明智，濒临解体边缘！

缉毒总督察李振邦（张家辉 饰）和卧底警员江铭（陈伟霆 饰）秘密执行追捕毒贩方案，无法遭遇险境，江铭自愿游走黑色边缘，逐渐失控。为据守底线，昔日队友互生杀意。猜忌、愤怒、疯狂、绝望……全员丧失明智，濒临解体边缘！

梁咏娜（蔡卓妍饰）因失恋变得肉体恍惚。有天她遇到了与前男友阿坤十分相似的伟豪（余文乐饰），令她对生活似乎也有了希望。好友阿仪（梁洛施饰）鼓舞咏娜放下以前的不快，好好的与伟豪展开。咏娜跟伟豪很快末尾交往，咏娜担忧伟豪会像阿坤那样变心，整天都梦想着伟豪要分开自己，又末尾坠入了妄想的深渊。

1999年，澳门回归中国前。澳门司警马振成（杜汶泽饰）因惹上是非遭复职，警察生涯行将终结。马振成与伙计依然夜蒲，盲打误撞遇上一名微妙少女张碧欣（梁洛施饰）。张碧欣随之跟着马振成回家，醉酒醒来的马振成以为自己与对方有了一夜情，再加上碧欣宣称是他与初爱情人分手后生下的女儿，愈加令马振成错愕不已。

上海女先生葛薇龙（马思纯饰）求学香港，投靠姑母梁太太（俞飞鸿饰），被梁太太运用，当作诱饵来吸引男人，葛薇龙渐渐沉溺在纸醉金迷中，后来被纨绔子弟乔琪乔（彭于晏饰）吸引，为了继续过声色犬马的下流社会生活，不惜出卖自己的灵魂，费尽心机嫁给了乔琪乔，最终沦为姑母梁太太和乔琪乔敛财的工具。

　　年轻的陈秋水（陈坤 饰）为少女王碧云（徐若瑄 饰）的弟弟雨萌当家庭教员，他阴暗潇洒，有一套快乐的学习方法，两人一同唱歌学英文，复杂快乐，很快就堕入爱河。但是陈秋水是左翼人士，为避难必需逃往大陆。虽然似乎是持久的分手，但秋水离去前仍与王碧云私定终生，发誓矢志不渝。 　　但分手似乎很漫长 。秋水甚至与台湾失掉了联络，但等候和思念仍埋在他的心中。部队护士王金娣（李冰冰 饰）对他坦言爱意，并

唐僧（谢霆锋饰）在取经的路上千辛万苦，他们分开了莎车城，在热烈的欢迎仪式上遭到了树妖的偷袭，把他的徒弟都抓走，剩下了唐僧一人。在这个镇上，唐僧遇到了一只样子美丽但性情生动的蜥蜴妖美艳（蔡卓妍饰），美艳对唐僧一见钟情，唐僧被美艳的性情感动，两人都严重违犯了天规。唐僧发现美艳藏起了一个天外来客（范冰冰饰），美艳更与这位美丽的天外来客成了情敌。 　　原来美艳并不是一只妖精，而异常也是一名天外来客。美艳

梁咏娜（蔡卓妍饰）因失恋变得肉体恍惚有天她遇到了与前男友阿坤十分相似的伟豪（余文乐饰），令她对生活似乎也有了希望。好友阿仪（梁洛施饰）鼓舞咏娜放下以前的不快，好好的与伟豪开展。咏娜跟伟豪很快末尾交往，咏娜担忧伟豪会像阿坤那样变心，整天都梦想着伟豪要分开自己，又末尾坠入了妄想的深渊。警察因伟豪的失踪，调查与伟豪有关的人，发现了一个惊人的真相。

1999年，澳门回归中国前。澳门司警马振成（杜汶泽饰）因惹上是非遭复职，警察生涯行将终结。马振成与伙计依然夜蒲，盲打误撞遇上一名微妙少女张碧欣（梁洛施饰）。张碧欣随之跟着马振成回家，醉酒醒来的马振成以为自己与对方有了一夜情，再加上碧欣宣称是他与初爱情人分手后生下的女儿，愈加令马振成错愕不已。 碧欣因欠租数月致使无家可归，其心爱的狗狗伊莎贝拉亦被无良业主赶走，下落不明。身为父亲的马振成希望能补偿以

在每一个城市，深受肉体困扰的人在100个里就占9个。肉体科医生高静（李心洁 饰）在义务中凡事以病人的安康为重，深得同事喜欢。在书店她与一名女子擦身而过，女子买下她想买的摄影书，高静觉得有些巧妙。 　　小凯（梁洛施 饰）是高静的病人，从外地休假回来后带高静参与一个摄影展，高静不测地发现摄影中的正是潜水的自己，更不测的，摄影师正是那天在书店遇见的女子，也是小凯的哥哥——考古学家陈国栋（郭晓冬 饰）。