东汉末年，汉室幼主难当大局，朝廷中曹操（张丰毅饰）专断专行，挟天子以令诸侯，大夫孔融（王庆祥饰）誓死直谏，结果落得给曹兵祭旗原来曹操决计已定，欲歼灭刘备（尤勇饰）,孙权（张震饰）等江南反贼，一统天下。长坂坡一战后，刘备在军师诸葛亮（金城武饰）辅佐之下，率结义弟兄关羽,张飞（臧金生饰）,赵云（胡军饰）等，率领难民且战且退，最后只得求助于江东孙权。关于抗曹之事，孙权亦正优柔寡断。但大都督周瑜（梁朝伟饰

八卦阵一战，孙刘联军力挫曹兵之锐气曹操（张丰毅饰）为此忧心忡忡，加之南方将士因水土不服，死伤过重，更令其头风病发作，幸得侍女骊姬（小宋佳饰）陪伴照顾。孙尚香（赵薇饰）易容潜入曹营，借士官长（佟大为饰）垂青，窃取军情。为了顺应水战，曹操采用荆州降将蔡瑁,张允的意见，将战船用铁锁相连。尔后，曹操帐下谋士蒋干（师小红饰）自动请缨前去访问故友周瑜（梁朝伟饰）探听真假。周瑜将计就计，假借酒醉泄露军机，让蒋干

故事讲述石中玉,石破天乃自幼失散之孪生兄弟，破天与父母失散，辗转成为长乐帮主。中玉则自幼受父母溺爱，行事只为团体喜恶，闯荡江湖时期区分结识叮当，铁珊瑚，冬儿及侍剑，展开一段五角恋爱。 雪山派掌门白自在误解中玉巫害死其孙女白阿，开声讨大会对付中玉，鬼使神差，中玉与破天互调身份，并展开一段段奇遇。及后，中玉，破天相认，同赴侠客岛，角开武林高手相继失踪之谜，最后，二人更同练“侠客&rdquo