孙大雷（李光亮 饰）和苏芸（赵子琪 饰）相恋多年，却照旧逃不脱离婚的命运离婚之后，两人的一双儿女由苏芸照顾某日，苏芸得知自己由于义务的关系行将前往香港一年，无法照料孩子们，而在这个节骨眼上，本应该承当抚养责任的孙大雷居然懦弱的畏缩了。 苏芸的男友黄新华（高亚麟 饰）接手照料起了两个孩子，这一举动激起了孙大雷的好胜心，他决议同这个男人一决上下。但是，历来没有带过孩子的孙大雷不只惹出了许多的费事和笑话

故事发作在抗日战争如火如荼的关键阶段，汪伪政府投敌叛国，华夏大地水深炽热，炎黄子孙的命运危在旦夕。上海明氏企业的董事长明镜（刘敏涛 饰）胸怀热忱，暗中资助中国共产党。她的弟弟明楼（靳东 饰）则在军统担任特工，行迹诡秘。姐弟俩的弟弟明台（胡歌 饰）饱读诗书，本有意政治，谁 知却在飞赴香港途中被军统高官王天风绑架招徕。万般无法之下，明台只能隐姓埋名接受培训，并最终成为军统驻上海站的一名特工。在接上去的