故事发作在一个地处偏远的小镇之上，汤姆（Robert Milli 饰）的莫名失踪让警员约翰（唐纳德·萨瑟兰 Donald Sutherland 饰）百思不得其解，富有责任心和正义感的他决议追踪此案汤姆在失踪前曾经和一位名叫丹尼尔斯（简·方达 Jane Fonda 饰）的应召女郎有着亲密的联络，依据一封两人之间的情书，约翰分开了纽约在监视丹尼尔斯的进程中，约翰在这个微妙的女人身上发现了许多可疑之处，