张成弼（吴达洙饰）不时以来希望可以成为一名话剧演员，惋惜天不遂人愿，在演艺圈混迹了二十余年，但张成弼照旧只能在儿童剧中谋得一个毫不起眼的小角色，但是，张成弼并没有被严酷的事实打到，依然在极为险峻的环境中苦苦支撑。薛康植（尹宰文饰）是张成弼的同期好友，他的星途则要坦荡黑暗的多。薛康植坚持了话剧的扮演，转而投入如今大热的电影界，并且最终功成名就，成为了炙手可热的电影明星。著名的国际大导演戛纳朴（李璟荣

因在老家伤人而跑路的咸大吉（崔胜铉 饰），分开江南道投靠熟习的查理哥经查理引荐，大吉在开设赌场的高章社长那里谋得一份差使大吉仰仗天赋般的老千技巧、帅气的容貌和愚钝的口才，很快成为高社长最为注重的手下。在此时期，他结识了美艳妇人于智妍（李荷妮 饰），却因协助智妍摆脱高社长设下的圈套而把自己置身凶险之地。不久他重逢跟随牌友张东植而来的初恋女孩许美娜（申世京 饰），结果在那场赌局中遭遇了人生最惨痛的败局