唐时大月国王子乌力罕（乌日根饰）逃到狄道避难，失掉狄道兵马使李存山父女的协助以及卧龙寺高僧索南坚教化，并由此放下仇恨精心修行，不想篡位的叔叔葛格尔并未放过他，还在乘机杀他灭口，被逼无法的乌力罕逃回大月国着急父亲的旧部复国成功，却又由于爱人李晨轩（夏晴饰）的离去而迁怒大唐，起兵攻占狄道，险些误将自己的儿子杀死，最后还是在索南坚“以身噬虎”的肉体感染下重新看法了自己，将大月国交

青年画家刘继良带着未婚妻林月琪去原始森林中写生，不料走迷了路，误入了迷魂谷在寻觅出路的途中，先后遇到因病被同伙们丢弃的在押犯夜猫子和团体商贩小发子，以及土特产收买员孙昌德，他们也都是由于迷了路被困在这迷魂谷里于是，五集团末尾结伴寻觅出山途径。突然，林月琪有意中发现了一棵大人参。就在这时，林中突然飘起大雾，他们急忙躲进一个山洞。人参的出现，在这个小小的群体中发作了异科寻常的作用，使每集团看到了彼此的

唐时大月国王子乌力罕（乌日根饰）逃到狄道避难，失掉狄道兵马使李存山父女的协助以及卧龙寺高僧索南坚教化，并由此放下仇恨精心修行，不想篡位的叔叔葛格尔并未放过他，还在乘机杀他灭口，被逼无法的乌力罕逃回大月国着急父亲的旧部复国成功，却又由于爱人李晨轩（夏晴饰）的离去而迁怒大唐，起兵攻占狄道，险些误将自己的儿子杀死，最后还是在索南坚“以身噬虎”的肉体感染下重新看法了自己，将大月国交给大唐，自己回到卧龙寺出