讲述了人与妖抵触不时的世界中，涂山狐族心胸大义的大当家涂山红红（杨幂 饰）一心希冀两方的对等和战争，为此，她携手人族西方家族遗孤西方月初（龚俊 饰），开启促进缔结人和妖之间的情缘义务，以此抵抗腐蚀庇护涂山上下的苦情树的暗黑力气，瓦解挑唆人和妖之间矛盾的暗黑权益。

上古时期，帝君为压制魔王而耗尽必生修为，闭关前将自己的一缕化身转世为寒慕，对此毫不知情的寒慕在九重山修炼时，遇到了体内包括着根源魔力的魔族之女玄璃，二人在共同修炼的进程中发作情愫，相知相许。