德川将军家齐第17子——御三清水家的齐道（岡田将生 饰）自幼为恶梦所困扰，致使失心发狂，病状愈演愈烈其癫狂行为令将军家倍感无颜，因此急欲除之然后快忠心耿耿的家臣角之进（柄本明 饰）小心应付，布置齐道前往下级武士助次郎（小出惠介 饰）的家乡濑田村调养。内行进的途中，齐道饲养的猎鹰飞进了传说中有天狗出没的濑田山。齐道不顾助次郎的劝止，策马扬鞭追入山中。在一片安静美丽的所在，他邂逅美丽的女孩阿雷（苍井优