明治45年，新日本进入高速展开时代实业家涉泽荣一（勝新太郎 饰）请来阴阳师平井保昌（平幹二朗 饰）以及物理学家寺田寅彦（寺泉憲 饰），央求他们安抚因叛乱而被杀的平将门的怨灵，并借助这股灵力推行“东京改造方案”，试图自此树立一个武备完全的军事帝都但是微妙的魔人保宪（嶋田久作 饰）却扰乱了涉泽的方案，他希图唤醒平将门的怨灵，进而摧毁东京。为达目的，加藤找到平将门的后裔——美丽的少女辰宮由佳理（姿晴香

影片讲述了一个侏儒迷信家为了挽救垂死的姐姐而停止了忌讳的人体实验(剧情真实是有够俗)的故事。