孤儿悟性和慧清自幼由东山寺持慧远收容抚养，在寺院里长大成人，做了行者神法和尚自恃位置甚高，为增强己方权益，强迫行者听经、练武、打坐参禅，待之如奴役悟性不满，以为佛在人心，不用拘泥于方式，被神法斥为异端雅说。慧远年事已高，欲将住持之位传与他人，于是召集僧众，挑选承袭人。悟性自认是晚辈，以德为重，与神法比武时有意相让，并做偈论述佛法心得。慧远见悟性胸怀坦荡，对佛学亦有智慧见地，有意传位与他，但心知悟性

1947年，蒋管区上海，人们高喊“反饥饿，反内战”囗号，纷繁涌上街头抗议示威面对如此情势，蒋介石亲身下达A字命令，希图扼杀我党在经济范围的中心组织地下党员张公甫（郭允泰 饰）在招待会上，与国民党军统督办杜康夫（初敏 饰）和警察局长严克飞（方化 饰）中止了一场无声的竞赛。公甫的弟弟于海宝（王志刚 饰）是我军后勤干部，闻讯来找哥哥处置部队军需，公甫为保守党的秘密而拒绝，不明内情