医生米尔斯·本耐尔（Kevin McCarthy 饰）正出差参与一个医学会议，时期他接到护士（Jean Willes 饰）的电话，称其所在的小镇病患激增，本耐尔医生只得匆匆赶回但是小镇的状况却让他心生疑虑，当本耐尔回来时发现，大少数的门诊预定曾经取消，而前来看病的患者则令其备感生疏虽然病人们能逐一说出小镇上的生活细节，然本耐尔却总以为他们并非原来的居民。  不久本耐尔的冤家

一个从芝加哥离开斯巴达预备建工厂的商人Mr.Colbert被发现死于街头一个正在火车站等车的黑人VirgilTibbs（西德尼·波蒂埃SidneyPoitier饰）被警察当作嫌疑犯抓到警察局。一番盘查之下，Tibbs通知外地警方，他也是一名警察，而且擅优点置凶杀案件。他遭到调查的缘由只是由于他是黑人，他迫切想分开外地，但是Tibbs的下属让他留在外地，和外地警长BillGillesp