电影导演尼科洛·法拉刚刚离婚，创作上又遇到了危机他和一个叫马维的女孩交往，有个男人也在追求着马维尼科洛正在预备拍摄一部爱情片，但却不时无法选出女主角。他和马维为了规避另外男人的追踪，开车前往乡下，但他和马维都搞不清楚两人的感情和关系。马维后来却失踪了，尼科洛怎样也找不到。 尼科洛继续寻觅女主角，遇到了伊达，两人末尾交往。尼科洛给伊达讲了很多自己和他人的故事，也谈到了马维。伊达帮尼科洛找到了马维的地

在西德一片美丽新颖的森林中，隐居这一对神仙眷侣般的小夫妻——法布里兹奥（Martin Loeb 马丁•劳伯 饰）和劳拉（Lara Wendel 拉拉•温德尔 饰）。他们俩在此优哉游哉，好不快活。 少女希尔维娅（Eva Ionesco 伊娃•爱洛尼斯科 饰）假期回到了森林左近的古堡家中，她在林中邂逅了法布里兹奥，两人迅速堕入热恋。他们的关系惹起了劳拉的留意，三人在这感情的漩涡中逐渐失掉了控制…… 本

美国作家彼得•尼尔（Anthony Franciosa 饰）善写恐惧惊悚小说，其作品流行欧洲各国不久前，意大利出版了他的最新作品——《坦妮布丽（Tenebre）》，很快他便收到一封来自罗马的信件来信者称他从彼得的作品中失掉灵感，并运用到杀人的实践中去。随后一名年轻美丽的女子被人严酷杀害，其作案手法正与《坦妮布丽》中的杀人手法相反。 彼得立刻联络罗马警方，两名得力警探（Giuliano Gemma