1947年，国民党革命派对我山东约束区实行重点进攻，我依据地遭到很大的破坏方征奉地委指示经过五龙镇等地前往敌占区烽烟山，组织新县委，指点群众坚持武装妥协敌保安大队长孟复堂伙同敌五龙镇留守处处长贾虎，从叛徒那里得知了这一重要情报，奉命缉拿方征。护送方征的女交通员六年就曾陷害过方征，为此她失掉了自己的女儿。在女交通员的巧计布置下，他们顺利地闯过了白云关。孟复堂闻此讯，授意范国祥和朱喜才，设下新的圈套。

《向南方》 被美国军队释放在越南南方“战略村”的人民过着安居乐业的生活但是南方人民向往南方，想念胡志明主席，盼望约束一天，贞大娘的丈夫游击队员阿强传送摧毁“战略村”的情报，不测地和分手多年的妻女相遇。为掩护丈夫出村送情报，贞大娘被冤家抓住，受尽了严刑拷打，被美军中士严酷地挖去双眼。贞大娘的女儿阿秀在母亲被捕后，英勇地接过情报，并将它送了出去。最后，阿强率领游击队和同乡们一同摧毁了“战略村”，阿秀亲