1947年春，蒋匪对我山东,陕北依据地发起重点进攻，毛泽东（张克瑶饰）运筹帷幄，作出战略撤出延安的决议，用中央机关“昆仑纵队”牵制胡宗南（王振江饰）主力彭德怀（雷飞饰）打响蟠龙战役，生擒敌旅长，缴获颇丰。毛泽东审时度势，令山东陈,粟部打响莱芜战役,孟良崮战役，歼敌数万，重创了蒋军主力。国统区“反饥饿,反内战”呼声日渐高涨，蒋介石下令对立，并令胡宗南务