电影经过男女主人公在抗日烽烟中的芭蕾情缘，讲述一段跨越国界的凄美爱情，揭露日本军国主义的凶残与伪善、顽固不化与言而无信，展现了中俄两国军民同甘共苦、携手并肩共同抗击法西斯侵略的战役友谊。 　　1945年9月12日，潜伏在黑龙江边境小镇丛林中的300多名日本军人拒不投诚、困兽犹斗，血洗了外地村民，并袭击了苏联红军。最后西南抗联部队和苏联红军一举歼灭了这股日军。由于战役发作在日本宣布投诚以后

二次大战末期，日军已成强弩之末，军方为改动败局不惜采用自杀式攻击这样的“奇谋”鹿儿岛的知览，便是当年特工队驻扎的最前线有数风华正茂的青年驾驶战机，献出了珍贵生命，留给生者的却是无尽的悲痛。 前特工队少尉山冈秀治（高仓健 饰）于战争中生还，他与妻子知子（田中裕子 饰）留在知览以捕鱼养殖为业，过着平淡幸福的生活。裕仁天皇驾崩，宣告昭和时代的终了，那些已被渐渐遗忘正醒悟在历史中的特工队员们又重新为世人提

新宿黑帮泽田一家总长•泽田忍（山城新伍 饰）在饭店遭杀手（三池崇史 饰）袭击，被店内小工石松陆夫（岸谷五朗 饰）救下自此，刚满20岁、名不见经传的小人物石松一步登天，与黑帮老大泽田结为兄弟，在组织内享有极高声望 石松奉命刺杀老大的仇人，最终获罪入狱服刑5年，在狱中结识义友会干部今村幸三（美木良介 饰），结为兄弟。5年时间，泡沫经济令黑帮的生活也步履维艰。出狱后的石松央求泽田给他的妻子志惠子（有森也