一个导演和摄影师由一位老板做导游，去藏区寻觅将要拍摄的一部电影中扮演王子智美更登的演员。为找到一位适宜的演员，他们走访了许多跟藏戏有关的村庄、寺院、城镇。在一个藏戏村庄，导演选中一位扮演智美更登妃子的女孩，但是女孩不时蒙着脸，不让他人看见。女孩提出要跟着他们去找她以前的男冤家，为了争取到这个演员，导演允许了女孩的央求。途中，老板讲起了他的初恋故事。老板情真意切的爱情故事深深吸引了蒙面女孩、导演和摄

从寺庙到村落，又从村落回到寺庙，在三天的时间里，充溢猎奇心的小喇嘛被电视节目深深吸引在世俗生活和宗教生活之间，在事实世界和神话传说之间，在外乡文明和外来文明之间，小喇嘛既感到新奇又感到迷惑