在一个充溢无视、糜烂和暴力的墨西哥边境小镇，一名教员决议尝试一种保守的新方法来释放先生的潜力与猎奇心，甚至挖掘出他们的天赋之处。

我们中有些人会伪装，他们是天赋，可以伪装成任何一种人1963年，一个名为”中心“的社团隔离了这样一个伪装者，是个名叫杰瑞的小男孩，运用它的大脑中止研讨——后来，这个伪装者逃走了…