故事发作在1932年的上海，徐先生（梁家辉 饰）是一名记者，某日，在烟铺买烟的他邂逅了一位微妙的黑衣女子（张锦秋 饰），两人交谈甚欢，相见恨晚随着时间的推移，徐先生渐渐爱上了黑衣女子，但是，当他鼓起勇气向对方暴露爱意时，却遭到了冷漠的拒绝 徐先生四处寻觅女子的踪迹，并最终得知，女子曾和恋人同属一个无政府组织，但是喜剧发作，女子的恋人遭人陷害身亡，悲痛之中，女子决计为恋人报仇，而她的仇人不是他人，正

一方奇墨引来了一段迂回迷离的旷古奇冤，一个奇才谱就了一曲荡气回肠的爱情绝唱三个红粉佳人的痴情，一个伟女子的选择，让中国化的罗蜜欧与朱丽叶，让中国式的基督山伯爵在乾隆乱世书写出了一部传奇的篇章乾隆年间，因事前的墨质量量优秀，书写的字迹偶遇湿润便不能耐久……

舞妓晚霞（何晴 饰）不堪淮王（张绮军 饰）欺负投江自尽，艺人阿端（张小清 饰）也被逼坠江而亡龙宫歌舞掌班解姥姥（高玉倩 饰）救活阿端，并把他编入歌舞班一日，龙窝君（陈希 饰）宴请吴江王（刘振中 饰），阿端看法了凄美动人的少女晚霞，相反的身世和遭遇使俩人很快相爱了。宴会上对晚霞美貌起邪念的吴江王夜不能寐，他设计召奉晚霞入府，图谋不轨，刚烈的晚霞再次以死殉志。阿端闻讯，万念俱灰，跳崖追晚霞而去。二人以