太平天国运动失败20年后，天国叛徒黄璋因出卖灵魂，勾搭清廷屠杀天国将领而被清廷任命为平南将军，在广西境内惹起了极大民愤铁索桥上，天地会二首领韦天成为杀黄璋误中清府总管覃谋的圈套，被清兵俘虏。知府大院内，黄璋正在观看瑶家姑娘跳舞，一个领舞姑娘借跳舞之机接近黄璋，欲杀黄璋未成。天地会两次谋杀使黄璋惊慌不安。他处死了韦天成，并责令清兵在广西各地大肆搜捕天国先人，格杀勿论。黄璋的暴行更激起天地会的愤怒，不

大明王朝解体前夕，崇祯下传国诏书与太子朱慈烺太监王承恩的侄子王之明维护太子赶往南京一路上先有闯王搜捕，后被清军包围，王之明冒充太子被抓。清太后故意放了王之明，抓获了真的太子。在疤面人的协助下，王救出太子。私立弘光皇帝树立南明的马士英等得知太子来南京，诬害太子冒名篡权，太子被下大狱。疤面人劝王之明起兵东征。正在双方抗衡时，清军借机南下，灭了南明。原来疤面人时清将军。悲愤的王之明最后与疤面人玉石俱焚。