廖大琛是个土豪，素日以乡绅自居，但干的是开设赌坊欺男霸女的勾当，他经常伪装成善人，蒙骗一切人，包括八仙之一的‘钟离权’，却遭精明的‘吕洞宾’识穿，于是师徒两集团，一搭一档，以其人之道，还至其人

公元300年前后，吐谷浑部落公主可鲁克与家奴托素相恋，却遭到部落首领的猛烈支持，托素为了追求自己的爱情，只身涉险去西凉，可鲁克亦跟随而去，历尽万般艰辛和磨练，最终感动天地集聚成两片湖水