恒山山麓。展昭(寻峰)与邓车练武，其师慕容南将二人叫去，通知他们功己练成，应下山建功立业。为朝廷出力。二人告别徒弟下山。邓车分开杭州，得知招贤馆招贤纳士，遂去投拜，当场比武，连挫杭州四雄。杭州兵马都监与之战，被邓掌毙于当场，杭州太守庞琦大喜，当即叫他继任了杭州兵马都监之职。展昭下山后，回家探望父母，父母己逝世，他随老仆人展忠到二老坟行中止了祭奠后，便离家去杭州。展昭分开杭州断桥，正欣赏间，忽见一老

书生冯生清晨出外，途遇一个美貌的红衣少女，但瞬间即逝当早晨回家途中又遇少女。原来少女是前年轻狐的第14个女儿，唤作十四娘。，他们便喜结良缘。冯生和外地权贵楚公子一同赶考，楚公子贿赂考官，又玩弄民女，劣迹斑斑。冯生看不下去，当众呵责了他。楚公子对冯生咬牙切齿，勾搭官府把冯生打入死牢。十四娘为了给冯生报仇鸣冤，进京化名琼娘，忍辱卖身迎春馆。十四娘幸得免朝圣驾，申诉了冤情。冯生被放，可皇上却召十四娘进宫