一天，美国太空船遭到了不明飞行物的攻击，美方疑心是苏联的阴谋，目的是想独霸太空。美方测出了不明飞行物的下降地点是在日本，于是英国军方派出007（肖恩•康纳利 Sean Connery 饰）前往日本替美方调查此事。由于007的身份特殊，接进入日本容易被朋友发觉。为了欲盖弥彰，007先是在香港假死，然后用新的身份进入了日本。另一方面，苏联的太空船也遭到攻击，苏联异样以为是美国的阴谋。007在经过一番调

在坑坑洼洼的路边，一小队妇女正在向村庄里的墓地前行她们走得很郑重，似乎正在参与什么仪式走在最前面的区分是塔克拉、艾美尔、伊冯娜、艾法芙和赛德。她们捧着自己心爱的男人的照片，行走在正午的烈日下。照片上的这些男人都在毫有意义的战争中一命呜呼，只留下自己的家眷在国际辛劳地生活。一些妇女带着面纱，一些人则背着木质的十字架。她们身着黑色的衣服，虽然来自不同的地域、不同的家庭、有着不同的信仰，但是这一路上，她

在坑坑洼洼的路边，一小队妇女正在向村庄里的墓地前行她们走得很郑重，似乎正在参与什么仪式走在最前面的区分是塔克拉、艾美尔、伊冯娜、艾法芙和赛德。她们捧着自己心爱的男人的照片，行走在正午的烈日下。照片上的这些男人都在毫有意义的战争中一命呜呼，只留下自己的家眷在国际辛劳地生活。一些妇女带着面纱，一些人则背着木质的十字架。她们身着黑色的衣服，虽然来自不同的地域、不同的家庭、有着不同的信仰，但是这一路上，她

故事描写一位高阶的苏联军官投诚美国后，透显露一个惊人的音讯：一名代号“黄宝石”的法国特务，不时的将北大西洋条约组织的秘密走漏给卡斯楚与苏联政府于是，法国秘密特务安德鲁授命前往外地调查，在美国中情局官员的协助下，他们赫然发现这名顶尖的法国官员，居然是苏联特务！他们两人能否能揭露特务“黄宝石”的真面目呢？