供职于国情局的青年警员金秀贤（李秉宪饰）行将和心爱的女孩珠燕走入婚姻的殿堂，但是在一个飘雪之夜，独自驱车夜归的珠燕被人残酷杀害并分尸。秀贤痛不欲生，他找到四个主要嫌疑人的照片，末尾独立清查凶手。经过一番调查，终于将目的锁定在为某学院包车的中年大叔张京哲（崔岷植饰）的身上。张生活坎坷，性情极度歪曲，他经常袭击夜归的女子，并将她们无情杀害。秀贤找到张的据点，对其停止严酷的惩罚，却最终手下留情。幸运命的

和奶奶相依唯命的少女小丹，说好要和奶奶去看话剧，可是奶奶却突然消逝了，心慌意乱的她为了找奶奶分开了街头剧场，没有生计的小丹却不测的成了剧场卖票员有一天深夜为了排遣孤独的心境来来了剧场吸烟解闷，冷不聊防的出现许多灵魂这些灵魂就是在白昼在剧场义务的职员们，而到了早晨就显出原形在街头剧场里跳怪异的舞蹈唱奇特的歌。他们向小丹指手划脚恶意玩弄，但小丹却和这些奇形怪状的灵魂在这个颓丧的剧场一同手舞足蹈起来十分