一文字秀虎（仲代达矢饰）征战多年，手段严酷在七十岁时，秀虎预备将家业一分为三，由三个儿子分掌大权他把太郎孝虎（寺尾聪饰）、次郎正虎（根津甚八饰）、三郎直虎（隆大介饰）叫到跟前，以“支箭会断，砚支箭折不时”喻语劝诫三兄弟，吩咐他们要休戚与共。三郎当场把三支箭横在膝上折断，以抗议父亲枉经乱世，而不知人情。秀虎大怒，将三郎驱逐出境。三郎遂到邻国入赘为婿。

First in the series. The female ninjas have to protect their master's unborn baby from enemies. They use all kinds of sexual tricks to get the job done.