故事紧接上季开头，阿布奎基（Albuquerque）律师Jimmy McGill遭到哥哥Chuck的背叛，于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗（Cicero）与童年死党Marco（Mel Rodriguez）一同筹划一系列诈骗阴谋他们成功了，但Marco在他们最后一次干脏活时突发心脏病。Marco死后，Jimmy回到了新墨西哥州，他的人生似乎有了新的意义。他拒绝了圣达菲（Santa Fe）一家大型律师

赛森指挥官奉命追捕一对终止太空义务而前往地球的太空人，却发现另有隐情，这群太空人心性丧失、力大无量他在怀疑之下查出这实为太空总署的阴谋。太空总署为了诱捕外星异形，未料太空人并未前往总署，反而另谋消灭地球的大计。拘捕异形的看守人也随即赶到地球，寻求赛森的协助。两人得以结合智慧与力气，扼止了这场浩劫．．．．．

附属环球生物公司的迷信家维拉•科林斯（Jessica Steen 杰茜卡•斯蒂恩 饰）正在停止一项风险的实验，她经过改造、缩小毒蛇体内的毒性，然后提取所需求的物质以治疗癌症。但令其始料未及的是，这些蛇也因此变成了可怕的掠食者。 　　某天噩梦终于来临，基因突变的毒蛇从研讨所逃出，它们一路奔袭，吞噬一切可以下咽的食物，人类和植物全在其掠食范围之内。左近的村庄因此遭殃，幸运逃生的尼姬（Tara Reid

两位二战战士归家，在密西西比的农场里任务，面临着及其严重的种族歧视，还要调整心态顺应战后生活。