著名的珠宝商人岩濑庄兵卫（宇佐美淳也 饰）拥有一枚极端稀有、珍贵的钻石——“埃及之星”，在遭到世人称羡的同时，他也因此惹火下身。传奇大盗黑蜥蜴（丸山明宏 饰）收回公告，要绑架岩濑的女儿早苗（松岡きっこ 饰）作人质，要求对方用埃及之星交流。岩濑无法之下，只得高薪延聘名侦探明智小五郎（木村功 饰）维护女儿。但是到了预定时间黑蜥蜴却未现身，原来他早已化名绿川夫人接近早苗并将其绑架。小五郎继续追踪，与黑蜥

本片是以日本历史上被下层武士奉为神明的武市半平太，发起天诛为故事背景，讲述旗下忠实的跟随者“人斩以藏”的故事武市半平太（仲代达矢饰）于江户树立了土佐勤王党。同时以藏（胜新太郎饰）参与勤王党，并于次年结识田中新兵卫（三岛由纪夫饰），两人作为勤王党的两大“人斩”，生动于维新幕后。冈田以藏教育水平不高，言谈粗俗，粗野莽撞且好酒色，但治病救人且对武市半平太言