美国青年杰西（伊桑·霍克EthanHawke饰）在火车上偶遇了法国女先生塞琳娜（朱莉·德尔佩JulieDelpy饰），两人在火车上交谈甚欢。当火车抵达维也纳时，杰西盛情约请塞琳娜一同在维也纳旅游一番，即使杰西翌日便要坐飞机分开。与杰西一见钟情的塞琳娜接受了杰西的约请。

他们一边旅游城市，一边议论着彼此的去，彼此对生活的感想，两人了解越加深入。他们十分珍惜这美妙的早晨，这对恋人一同阅历了很多浪漫的阅历由于他们商定在半年后再见，而此次约会将会在日出之间完毕……