故事发作在上一集《月光宝盒》之前500年。至尊宝被月光宝盒带回到五百年前恰巧遇到紫霞仙子。紫霞仙子曾有一誓词要谁能拔出她手中的紫青宝剑就是她的意中人。不想宝剑被至尊宝拔出紫霞决议以身相许却遭至尊宝拒绝。

紫霞迷失在沙漠为牛魔王所救。牛魔王逼紫霞与之成婚。关键时辰至尊宝转世成为齐天大圣孙悟空踏着五彩祥云来救紫霞。打斗中悟空为救师父而坚持了紫霞紫霞为牛魔王所杀。