1936年，红军长征途经金沙江畔藏族地域，国民党勾搭大土豪仇万里，希图阻遏红军渡江北上

仇万里让爪牙假扮红军劫走土司桑格的独生女珠玛， 挑唆土司和红军的关系 红军则坚持党的民族政策，救出珠玛，渡金沙江开拔到藏区边界。仇又抢先潜入藏区。言称珠玛已被红军所杀，提供弹药武器让土司打红军。为揭破冤家谣言，红军指点员金明带一个班掠送珠玛回家。但奉命给土司送信的战士被冤家杀害。 

危殆时辰，金明冒险上山与土司谈判，土司信疑参半，派心腹下山探看真假。不料使者又遭仇万里暗算，他带伤到红军驻地，说明状况。在仇万里的唆使下，土司正要杀害作为人质的金明，珠玛带红军赶到，向土司揭露了冤家。 

仇万里慌忙逃窜，坠人金沙江毙命。红军打通了路途，继续北上。 

该片描画了红军长征途经藏区时受阻的进程。在困难的时辰，红军指战员坚决执行党的民族政策，压服和感染土司，挫败国民党革命派的阴谋。从而翻开路途，继续北上。 

影片以浓重的笔墨，描画了金明等红军指战员临危不惧，保全大局的英雄笼统，片中情节迂回紧张，人物关系复杂，出现出事前的历史背景下犬牙交织的社会矛盾和红军北上抗日的困难。 

影片关于藏区景物人情、生活习气的渲染，也为作品增添了艺术荣耀。