清代雍正夺位后，暴虐寡恩，大兴"文字狱"大学士吕留良、查嗣庭两家遭来族之灾幸存的吕留良之女吕四娘凭着拙劣的武艺取下雍正的人头，祭奠屈死的父亲和珉山派的叔叔伯们。她为规避追杀，带侄女吻妹、查家后代仇英和孤儿王显，隐居在登州蓬莱齐云山下。12年中，三人隐姓埋名，深居简出，练就一身好武艺，素日以做小买卖为生，乘机为家人报仇雪恨。 

一天，仇英在街上卖素娥豆腐，突然看见告密并杀害查氏家族的仇人马龙，仇英跟踪马龙前去寻仇。与此同时，在集市上，王显和吻妹的武功吓跑了寻衅肇事的马龙的两个恶奴--王五、赵六，于是暴露了隐居者的身份。失掉报告的马龙，决议夜访吕四娘。这一切均在吕四娘的预料中。马龙非但没有探听出真假，反被吕四娘追至塔林打折了左臂。仇英跟踪追回京师的马龙，因寡不敌众被擒。马龙与年知府定下以 仇英为诱铒捉拿吕四娘的毒计。身怀盖世奇功的吕四娘冒险两探府衙，终于迫使马龙释放了仇英。吕四娘身份暴露，便向吻妹讲述了吕家的遭遇和怒杀雍正的经过。而这一切均被王显偷听到，王显恨吕四娘不将吻妹嫁给他，终于叛师投敌，做了清廷爪牙。王显的叛离，吕四娘无法隐居登州，遂要仇英、吻妹先行分开。未报家仇的仇英执意不从，吕四娘赞同他去京师。仇英在妓院与马龙相遇，拼杀中马龙渐处下风，遂将仇英诱到城郊石桥，调清兵伏击仇英，正巧被赶往京师的吕四娘和吻妹撞见。仇英在四娘、吻妹的掩护下带伤冲出重围，不幸又落入王显潜伏。王显欲杀仇英，被策马赶到的四娘以"铁菩提"击断网绳，救下仇英，并奖励了王显。深秋时节，师徒三人分开千山脚下，四娘承袭师祖衣钵，就此投身空门。仇英与吻妹踏上新的征程。