简介：故事发作在束缚前的上海战云密布，日特猖狂。日本女谍松本川子（王茜饰）唆使流氓头子沙昆（陈国典饰）破坏学运，小学教员林若兰（赵雪芹饰）与警官龙二（胡军饰）帮先生击溃流氓。若兰之父林德（丛智军饰）因与沙昆抗衡惨遭不测，其母也被人杀死。若兰以身相许求段愁容（张沂饰）报仇，段诱捕沙昆，但又被松本川子带人救走。段愁容在与黑龙会博杀中丧命，林若兰出任上海滩老大。她在土耳其浴室刺杀沙昆未果，得知黑龙会要劫一批上海孤儿去日本。龙二夜闯黑龙会救人，差点被松本川子活捉。林若兰唆使龙二带人强攻沙昆躲藏毒品处，自感受骗的龙二对林大打出手。松本川子倾慕龙二，她提议拿沙昆与龙二做交流，林若兰能赞同吗......