,不知何年，妖界大乱。新妖王对前代权利痛下杀手，更誓要对妖后腹中的孩子斩尽杀绝。妖后一行规避追杀离开地处大山深处的永宁村，偏巧遇到捉妖天师霍小岚（白百何饰）和罗刚（姜武饰）。一番混乱事先，妖后自知气数将尽，遂将妖蛋放入永宁村保长宋天荫（井柏然饰）的腹中保管。是夜，小岚所属的天师堂掌门人葛千户（钟汉良饰）率领手下血洗永宁村，天荫不得已随小岚逃亡。机遇成熟，萝卜妖怪胡巴降生人世。在接上去的旅途中，小岚和天荫对彼此的了解不时加深，而胡巴也终于成为他们中间最不可割舍的重要存在。

战争仍在继续，人和妖的界限日渐模糊……