简介：  　　在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜索莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国际的奸细，希图削弱卡美洛王国的中心权利及杀死乌瑟。莫根娜罪恶的方案屡次被梅林阻止，而在有形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来承袭卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的协助下，莫根娜应用各种手腕希图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将堕入安居乐业之中……