青藏公路的长途客车上，坐着身捆炸药包、暗持手枪的杀人凶手李武雄和女友肖倩倩。西宁市公安局刑警支队重案大队队长仁青多杰接警后，与同事们分乘两辆车紧急追赶，决定采取人车分离的办法缉捕凶手。女刑警莫尕姐和杨阳扮作乘客登车，屡屡诱使凶手离开大轿车，都没有成功。于此同时，西宁市忆江南食府的女老板徐来娣为摆脱债务纠纷，雇佣了闲人丁文德向石广富索取一份不合理的合同和借据，丁文德又找到了虎老三和吴小宝，对石广富进行跟踪。仁青多杰和大轿车司机秘密取得联系，借口盐筑路面不能停车，一口气驶出一百余公里。长久憋尿的李武雄和肖倩倩终于下车后被成功逮捕。正欲凯旋而归之际，两名乘客不见了，却留下了几支仿制手枪。刑警们又开始
仿制手枪杀伤力接近制式枪，是一度曾经出现过的颇有名气的“双化造”。涉枪案自然落实给了重案大队。审讯持枪人员，得知贩枪人绰号为“大胡子”，仁青多杰派莫尕姐乔装以购枪人名义接近他。大胡子林为民具有丰富的反侦破经验，一再失约，观察莫尕姐。石广富与徐来娣、孙家伦三人陷入错综复杂债务纠纷中，他们争吵不休，最大的债权人石广富扬言要诉诸法律讨债。徐来娣急催丁文德履约，索取对自己不利的证据。深夜，丁文德等三人在僻静处劫持了石广富和与他同居的女人幸仪，索要合同与借据。石广富奋起反抗，虎老三开枪打死了他，又杀了幸仪。徐来娣得知此事，震惊万分，只好向丁文德如约付钱。清晨，重案大队接警，急赴现场，看到了血腥的一幕。
杀人现场提供的线索相当有限，唯一的目击证人又是一对又聋又眼花的拾荒老年夫妇，给侦破造成了许多困难。仁青多杰和同事们寻找死者的关系人物，逐一排除后，孙家伦和徐来娣及一位与石广富同楼居住的青年成为重点嫌疑对象。然而，被债主穷追不舍的孙家伦离开住处，徐来娣也装聋作哑。孙家伦被债主挟持，他急派助手胖子向徐来娣求援，莫尕姐与杨阳乘机抓住了孙家伦和胖子。经审讯得知，他俩和徐来娣一样，都存在杀石广富的动机，却都有不在现场的证明。不断的摸索，幸仪的弟弟幸克也存在杀人动机。紧急抓捕幸克后，也排除了在现场的可能。幸克因吸毒而被强制戒毒。凶手究竟是谁呢？ 久未露面的枪贩“大胡子”给莫尕姐打来了传呼。仁青多杰决定与枪
