长沙，26岁的毛泽东拄着一根拐棍来到药铺为母亲抓药。尽管自己有严重的脚疾，他还是要用所有的钱为母亲买药。掌柜的看这个青年孝顺，愿意赊药给他，毛泽东郑重其事地在黑板上写下自己的“欠条”。毛泽东和萧子升、周奉全、罗学瓒等新民学会的会员会合，终于凑够了买船票的铜板和袁大头，共赴北京，寻找机会去法国留学。北京，17岁的杨开慧焦急地等待着毛泽东等人的到来。毛泽东等二十多人终于赶到杨寓，他向杨开慧热情地打招呼，杨开慧却故意摆出了少女的矜持。当年的小姑娘如今已长成大人了，毛泽东心里竟有一丝感慨。见到自己的得意弟子齐聚北京，杨昌济甚是欣喜，立刻张罗吃喝，先期来京的蔡和森也赶到杨家，新民学会的众人再次聚首。
毛泽东坐着小耳东的洋车去北大给师母抓药，路过东单北大街，只见人们正在庆祝协约国胜利，并将德国人的失败归于段祺瑞的英明决断。一群市民冲向被称为“婊子牌坊”的克林德碑，一起拆毁这座象征着屈辱的纪念碑。毛泽东来到北大，见很多学生围着黑板报在议论，挤过去一看，原来明天，蔡元培校长将组织陈独秀、胡适、李大钊等人在天安门外演讲。不远处，蔡元培在向学生们演讲对未来世界格局的看法。陈独秀走过来，对于蔡元培认为的“光明到来”颇不以为然，失望地离去。政府财政吃紧，徐世昌请新任的交通总长曹汝霖、制币局总裁陆宗舆、驻日公使章宗祥等人吃饭，席间问起国府的财务问题，众人提出可向日本继续借款。
徐世昌提出的南北和谈的设想，很快就得到了英国日本等列强的支持，这令他踌躇满志。而这一切在孙中山眼里不过是一出闹剧，徐世昌不过是水中捞月。1917年7月，以段祺瑞为首的北洋军阀解散国会，废弃临时约法，孙中山联合西南军阀，在广州建立军政府，被推举为大元帅，进行护法战争。但孙中山在军政府内，备受军阀政客的排挤，不得不于1918年5月辞去大元帅职务，寓居上海。第一次护法运动的失败，让孙中山早已看穿，南北军阀不过是一丘之貉。这位饱经忧患的革命先驱，此时正在苦苦寻找新的革命道路。他知道，要解决中国问题，必须寻求新的方向。
