一九四一年十二月一日，日本司令部通讯参谋少佐板杉久之助受命送达一份绝密文件前往广州，他带着副官在中国台北松山机场紧急征用了一架民用飞机“上海号”，却遇到极端恶劣天气，飞机坠毁于华南地区大鹏湾附近。日第二十三军在狮朝洞发现了飞机残骸，日军司令部总司令畑俊六命令搜寻部队撤出以免引起我方注意，派出在香港准备执行T任务的川西特遣组，组长川栖直子带领特遣组由水下迅速潜入离失事地点最近的沙头角海域，进入坪山墟一带。叶家桐赶到狮朝洞，板杉与副官竟幸免于难，副官与叶家桐缠斗掩护板杉逃走，板杉扔掉空置的公文包，撕碎文件塞进嘴里，慌乱中将来不及吞咽的碎纸埋起来。飞机空投下炸弹，副官被炸死，叶家桐迅速撤离发现了板杉
威廉在药物的作用下痛苦不堪，交出了藏在保险柜的酒徒防线火力配备图。杰西卡前来寻找威廉，虽未进来，动静还是惊动了川栖直子，她到窗前察看时，忍受不了痛苦差点要交代战略物资下落的威廉咬舌自尽。汪伪南京政府文化稽查处处长薛英提告诉川栖直子，要想知道战略物资的下落，可以从杰西卡那里打探。在维多利亚夜总会，叶家桐利用赌马内幕从警长亨利那里知道了竹箭箭尾的樱花造型，推断此人应该是曾与自己交过手的日本特工。他在这里遇到了老同学薛英提，薛英曾经混迹国共两党，说自己在南洋经商，现在准备在出版业做些事情。两人互不信任，却虚与委蛇。陈澈面见香港驻军司令马尔特比，日本小股部队已经向边境渗透，担心他们不宣而战，突然袭击，
叶家桐在妓院粉头那里证实那个叫郭三毛的混混跟着的薛先生是南京汪伪政府的人。心生误会的格芦（蔓仪）伤心的走在街上，想起和叶家桐在一起的甜蜜时光，二人甚至已经谈及婚事，失魂落魄的她差点被汽车撞上，薛英提飞扑上去救了她，格芦无心交谈，道谢后离开，而薛英提收罗的混混向他报告已经打听到文化名人的住址。吴黑仔观察到日军三十八师团一直在深圳河以北军演，这天返回营地的卡车却全部都是空的。张明慎收到情报，分析日军已经在深圳河岸集结，日军进攻香港的时间可能不会超过四十八小时，叶家桐分析，薛英提此时到港应是汪伪政府需要借这些名人在香港沦陷后提高声誉，可以日军计划提供给国民政府和港英当局，三方合作。中共负责人靳哲找到
