秘密特工白时曾经接受过严格训练却因为在澳门发生的事失去了同事振宇，并坐了3年牢。出狱后的时允来到“BAR邻居”，听闻到黄社长有意转手该酒吧。另外，静妍和素美遇到麻烦，时允化身“影子”出手相救。
时允和灿奎因帽子而变得亲近，静妍开始误会影子的真面目是灿圭。这期间在文化街接连发生了装作扶喝醉酒的人却掏空该人口袋的犯罪事件。因为兼职而监视前职要员的灿圭却遇到了事件。
从朴善厚那里接到下个跟踪目标的泰浩不禁感到惊讶。静妍彻底误会灿奎就是“影子”。终于从酒吧的客人中打听到前中央情报局要员的时允，根据黄社长的话，找去了开在文化街的“以前餐厅”。在那里有人等着时允。
