迟暮之年的陈小君与自己的孙子肖墨共同翻看一本泛黄相册，在肖墨的追问下讲述起了发生在架空时代，名曰鹤灵城的虚构故事。百盛洋行的少爷肖蓦然去月苑捧场时逢盛丰粮店的少东丁鹏闹事，他挺身而出将其与跟班赶跑，戏罢散场，西江月邀肖蓦然喝酒，赠他一把勃朗宁作为防身之用。与此同时，西街外季府老宅，王木匠一家三口请求护院留宿。同日深夜，丁鹏在暗巷遭遇离奇事件，身首分离，死状凄惨，打更人偶然发现，被骇人景象吓到疯癫。
陈司令率兵而来，因与白祈有争斗之意，执意下令将肖蓦然当作嫌疑犯关押。肖父与养子肖其晟共赴友人姜玉台之邀，可其竟然要与肖父共做烟土勾当，肖父严词拒绝，得到家中仆人传信，得知肖蓦然有难，二人立刻赶回。肖蓦然虽对郑副官自辩非己所为，但无用，在肖父与肖其晟面前被亲兵抓走，肖父立刻差遣肖其晟花重金打点。肖蓦然刚被投进牢中，地方上又出命案，西城外投宿的一家三口全部被杀，死状与丁鹏一案一致。白祈感受到邪祟气息。
陈司令收到消息后十分暴怒，他知道肖蓦然不能再拘，又因笑纳了肖父的钱财，最终命郑副官将肖蓦然放出。父子两人回家后争吵，肖宏才大发雷霆，认为此次牢狱之灾正是因为肖蓦然整日游手好闲不思进取，专门结交一些下九流的朋友所致，肖蓦然不愿从商，欲将家业交给大哥肖其晟管理，肖宏才只道他是养子外人，日后所有家产仍是肖蓦然一人所有，这番争吵被肖其晟无意听到。肖蓦然趁夜来到发生命案的荒废小院之中，白祈与白源也来到此处。
