蓝皮在一个露天舞台上演出获得成功，大脸猫在台下不服气。这时，一个黄脸瘦子拿着一个奇特的喷雾器向大脸猫许愿，保证让它一举成名。正想表现自己的大脸猫在黄脸瘦子配合下，演出了一分钟神奇的造墙术，受到热烈欢迎。不料，大家很快发现围墙没有门，万分焦急，只见黄脸瘦子凶相毕露，威胁大家交出钱来，否则别想从围墙里出去。这时，大脸猫才知上了当。幸好，蓝皮勇敢机智地用魔术迷惑住黄脸瘦子，并乘机从它手中将能够切墙的刀子抢过来，带领大家冲出围墙，与及时赶来的科学院老博士一起，将黄脸瘦子捉住。原来能造墙的奇特的喷雾器，是老博士发明的造路机。
蓝皮和大脸猫上山去表演，但巧克力汽车上演出的道具装的满满的。汽车在山道前进。路越来越陡，巧克力汽车越走越慢，终于走不动了。蓝皮背着一个小口袋往山上走，大脸猫背着一个大口袋，他们超过了小乌龟。又看见小胖猪从包内往外丢东西。大脸猫奇怪地问“为什么丢？”小胖猪说：“那是我故意丢的。这样就能轻松赶上大队人马。”大脸猫觉得这个主意不错，于是他也从口袋内往外丢东西。天空突然下起雨来，大脸猫气喘吁吁地爬上山顶，蓝皮正在上面等他。蓝皮和大脸猫一齐打开口袋，口袋空空的。大脸猫转身往山下跑，看见了大喇叭，可是怎么变沉了……最后终于给山羊爷爷演出了一场精彩的节目。
大脸猫在练功，发现天空一个大气球撒了气，大吊篮歪歪扭扭地降落到旁边的小树木后面，吊篮下面爬出一个满脸长胡子的小老头，地上丢着一瓶子超级兴奋药丸。大脸猫在吃苹果的时候一口吃出了小虫子。大脸猫把一粒小药丸塞到了小虫子的嘴里。小虫子突然有了惊人的力气。大脸猫也吃了药丸，力大无比。大脸猫高兴的参加了体育比赛，在授奖台上大脸猫突然长出了许多胡子，裁判判大脸猫服用了兴奋药丸。蓝皮从巧克力汽车上取出一瓶药丸，治好了大脸猫的兴奋病。
