1949年8月重庆，潜伏在国民党我地下党员秦天亮代号蜂王告诉同是地下党员的老婆梁晴自己要去取一份秘密情报天下一号，在得到情报后就会和川东游击队联系，梁晴则也会带着孩子出城。拿到文件回来的途中遇到埋伏，秦天亮指挥保密局副队长朱铁开车出城，不料半路又杀出一个人，秦天亮的计划失败没能带着文件出城，无耐秦天亮将文件交到保密局局长顾显彰手中。暗中阻止秦天亮的便是顾显彰的学生一个神秘人，蜂王的身份已经怀疑到秦天亮，朱铁其中一个身上。顾显彰在部下面前宣布了天下一号行动正式展开并要几位部下一定要抓到蜂王。秦天亮在家中告诉梁晴如果天下一号计划成功那重庆将会成为一座废城将全部遭到爆炸，所有重要目标都布满了炸弹。爆
秦天亮胁迫白主任交出“天下一号”文件，白主任不肯，在打斗中秦天亮将白主任杀死，将尸体藏在地下室的柜子中。他以为梁晴和孩 子已经出城，决定放手一搏。老顾先控制住梁晴母子，设套让真蜂王现身。给秦天亮制造接近“假天下一号”文件的机会，秦天亮将文件拍成照片，让交通员老郭把 情报交给组织，并让他将身后的眼线除掉，嫁祸给朱铁。老顾收到潜伏在共党内部特务“老A”的确认消息，但电文中出现的“鸽子”让老顾诧异，难道除了“蜂王”保密局内部还有一个潜伏的共党?秦天亮被带到关押室接受审问，得知梁晴母子的下落，断定敌人并没有证据证明他就是蜂王。
当秦天亮得知送出去的“天下一号”是假的倍感意外，怀疑在组织内部一定隐藏着敌人。毛人凤安排老顾到台湾和大陆中间的一个小岛，做基地的指挥司令，负责日后反攻大陆。秦天亮、梁晴被无故释放，秦天亮命梁晴启用 代号“鸽子”，通知我方立即对送出的“天下一号”文件进行甄别。由于秦天亮已被敌人监视，我方立即启动“母后”，重庆保密局电报组组长汪兰，调查“天下一号”计划。老顾公布了大陆撤退潜伏人员名单，秦天亮、老都、江水舟、朱铁等人被安排留在大陆继续潜伏，汪兰等电报组人员和所有潜伏人员家 属被安排撤离到小岛基地。梁晴母子也被当做人质送往小岛。突然撤退的命令让汪兰紧张起来，她不顾身份暴露，将绑有“天下一号下落不明”纸
