在抗日战争的大潮中，日本军官阿部正南与汪精卫秘密会谈，要签订一份秘密协议再立新政府，重庆政府为了阻止汪精卫的卖国行径组成了一个除奸小队，代号为鱼刺行动。陈璧君劝汪精卫签字，说这是他唯一的也是最后的一次机会与将介石抗衡的机会了，汪精卫还在犹豫。女子特遣队的鱼刺行动小组组长贾正向队员们宣布任务，趁汪精卫与日本人会面时实施刺杀行动。赵滨鹏来找戴笠，向他汇报鱼刺行动小组的情况，小组里一共是十二位女子，为了保密，隐去了他们自己的名字，用《红楼梦》中的金陵十二钗的名字为她们命名。行动小组干净利落的打死了门口的哨兵，来到日本人与汪精卫谈判的地方，她们秘密地来到楼上，日本人与汪精卫正在签字，在一个房间里她们遇
下属问戴笠怎么办，戴笠说自己要启动上海的内线教授来除掉这些特遣队员。王凤与林黛在上海商议是不是要去找赵滨鹏给他们的纸条上写的史先生，王凤说不去，怕连累别人。另一个队员来找史先生，说自己要去杀汪精卫为自己洗清冤情。赵威代号教授，他知道了特遣队员来到上海的消息，告诉下属，这些人都是受过特殊训练的，要做到万无一失。黄鲜回到办公室，跟江先生会面，让他来76号工作。鬼子报社社长大骂宋博，说为什么日本的报纸在上海是销量最低的，说他是日本大学毕业的，是日本人培养的人才，让他好好想想办法，宋博说自己已经是很尽力了，甚至在报纸上加上了色情小说，但是还是没有人看，社长说让他去找76号的日本特务机关，让他们帮忙想想
鬼子们找到其中十一个人的照片，并且逐一分析他们的特长与身世。鬼子说宪兵大队的事情是他们自己的行动，应该不是军统的行动，他们的最终目标还是汪精卫，所以大家还得小心。史云看到了报纸，说可能杀汉奸与鬼子的就是自己失散的姐妹，决定自己去找她。史云留下了暗号给化妆成乞丐的薛钗。守博来找76号的黄主任帮忙。大岛惠子来到76号，看到了宋博，他们是在一个学校的同学，惠子介绍鬼子平田君给宋博认识，平田很瞧不起宋博。蒙面人也看到了小巷子里的暗号，他给鬼子阿布机关长打电话，说看见金钗了，相信她们还没联系上，如果联系上了上海的天气就会变了，阿布机关长说让他考虑一下黄主任的建议，说76号需要他。黄主任接待了惠子与平田，
